从前，在深林深处，有一只狼。因为它生性恶劣，对小动物们都非常的不友好，因此，它常受到小动物们的排挤，大家都不和他玩耍。因此，它感到非常的孤单。
有一次，它独自在深林里散步。走着，走着，它看到不远处小兔子和小狗俩个人正在聊天。于是，它就偷偷地溜到大树的背后，偷听它们俩的话。小兔子对小狗说:“在我们的森林里，要属小羊最温顺了，我们都喜欢河它交朋友了。我们最讨厌那只狼，经常欺负我们。”小狗连连点头说道:“嗯，你说的没错。”
那只狼听到了小狗和小兔的谈话后，就想了个主意。于是，它就想办法弄来了一张羊皮来，每次出去的时候，它就披上这张羊皮，假装一只羊的样子，漫步在森林里。小动物们看到了，都纷纷和山羊打招呼。可是，它无法说话啊!因为它一说话，就会穿帮的。只好假装咳嗽感冒了！大家就劝山羊多保重身体！
自从狼当了一回山羊后，深深地感受到了大家对山羊的友好，心里暖暖的。从此，森林里就会经常出现这只披着羊皮的狼。