交行2019年已发行债券400亿元营业收入领先国有六大行

9月20日晚间，五大国有行之一的交通银行发布公告称，近日，公司在全国银行间债券市场成功发行公司2019年无固定期限资本债券，发行规模400亿元，票面利率4.20%。

这是继今年8月交通银行成功发行人民币400亿元减记型二级资本债券之后，又一次成功发债。今年以来，上述两笔债券发债规模已经达800亿元。目前，交通银行的600亿元可转债已获得批复在推进之中，资本补充力度可谓十分显著。

一向在国有行中“有些被动”的交通银行，今年上半年也交出不错的成绩单。2019年半年报显示，交通银行实现净经营收入1183.14亿元，增幅15.96%，同比多增181.88亿元，营收增速在五大国有行中居于首位。实现归属于母公司股东净利润427.5亿元，增长4.9%。其中，利息净收入700.62亿元，增幅15.50%。业务板块上，零售业务营业收入增长25.1%。

资本补充力度加大

今年以来，上市银行先后陆续发行永续债。一向以“稳”字为标签的交通银行，也在资本补充道路上动作幅度较大。

9月20日晚间，交通银行(03328)发布公告，经该行2019年第二次临时股东大会审议批准，中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行先后批准，该行近日在全国银行间债券市场成功发行“交通银行股份有限公司2019年无固定期限资本债券”。

公告称，该次债券于2019年9月18日簿记建档，2019年9月20日发行完毕，发行规模为人民币400亿元，票面利率为4.20%。该次债券采用分阶段调整的票面利率，每5年为一个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。该次债券设置发行人有条件赎回条款，发行人自发行之日起5年后，有权于每年付息日(含发行之日后第5年付息日)全部或部分赎回该次债券。

交通银行表示，该次债券发行的募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准用于补充该行其他一级资本，支援业务稳健发展。

这是交通银行今年下半年以来第二次成功发行资本债券。

8月14日，交通银行在全国银行间债券市场成功发行“交通银行股份有限公司 2019 年二级资本债券”簿记建档，2019年8月16日发行完毕。该二级资本债券包括5+5年期和10+5年期两个品种。其中，5+5年期品种发行规模300亿元，票面利率4.1%；10+5年期品种发行规模100亿元，票面利率4.49%，两个品种均创下近两年二级资本债券票面利率新低。