1、清末，蒙特梭利家族因支持革命被摄政王定罪，均被斩首。行刑当天，少年孟二奎被关一龙和他的师傅——大武术家俞胜英救下，死里逃生。此后师从于圣婴，与关一龙一起跟随师傅习武唱戏。兄弟俩感情很深。

2、摄政王看了俞胜英的表演，给了他一个金匾，却被上海武圣岳江天拿走了。余胜英从此一蹶不振。一龙(吴尊饰)和二魁(韩庚饰)苦练武功，发誓要为师父报仇。

3、清末民国成立，两兄弟从小长大，学习也很好。他们抱着为先师报仇的想法直奔上海滩，挑战当时半边天的岳江天。岳江田战败受辱，当场自***。两兄弟夺回了金匾。岳江天的女徒弟花旦西木兰(徐熙媛)负责。为了拯救越剧团。

4、我很不情愿地答应了剧院老板和这两兄弟一起唱歌。从那以后，他们三个卷入了一段复杂的关系，围绕着爱情、欲望、欺骗和背叛展开故事。