1、第1集 宋朝真宗无后，***命紫微星下凡延续赵氏国祚，并派文武曲星跟随相助，岂料太白星君误将两位星君躯壳掉换，以致原本俊美的文曲星投生成为黑面包公，为免将来包拯***戮之气太重，太上老君唯有替他打开天眼，令他日能审阳、夜能断阴。

2、 包拯新官上任途中，见展昭替天行道力毙崂山双煞，斥其不该动用私刑，展昭反讽为官者天下乌鸦一般黑，随即扬长而去。

3、 包拯来到定远县就任，立刻严惩恶吏土绅，并下令设置鸣冤鼓，展昭试探之下才知包拯确实为官清廉、不惧权贵，包拯也才发现南侠展昭侠肝义胆，两人惺惺相惜。

4、 包拯就任定远县三年，施政清明、刑颂日减，就在即将高升端州知州之际，县中有一独居老汉张别古购得一只乌盆竟口吐人言要求代为击鼓鸣寃。

5、 第2集 张老汉被乌盆冤魂逼迫，前去求包拯为其申冤，岂料第一次到了公堂上，乌盆中的冤魂因县衙府的***拦阻未能进府，包大人写放行纸条方才入内，第二次到了公堂，包拯询问乌盆有何冤屈，乌盆却不开口，只因无衣物遮体，张老汉买来纸扎的衣服，在盆中烧尽。

6、第三次见包拯时，包拯喝退旁人，与乌盆单面对话，问得那冤魂原本是濠州人，叫刘世昌，因赵大夫妻贪图钱财，所以谋财害命，并加他的骨灰混入制作乌盆的材料中，制成乌盆售卖用来毁尸灭迹。

7、包拯以他非凡的智慧、确凿罪证与攻心之策令赵大夫妻哑口无言、坦承罪行终为枉死者讨回公道。

8、 包拯毋枉毋纵的德政，令定远县百姓感念在心，在他卸任之日夹道相送，口称青天，场面令人动容。

9、 包拯秉其刚毅正直不畏强权的个性，引来公孙策布衣襄助，以及王朝、马汉等人的主动追随，更一路高升至龙图阁大学士，执掌开封府。