唐僧师徒四人行到白骨岭，白骨洞内住着一个千年尸魔-白骨精，一心想吃唐僧肉，为了吃到唐僧肉，先后变幻为上山送斋的村姑、朝山进香的老欧，全被孙悟空识破。

唐僧却不辩人妖，反而责怪悟空滥***无辜，连伤母女两命，违反戒律。白骨精心有不甘，又第三次变成老丈又被悟空识破。

悟空怕师傅念咒语，没有立即动手，暗中叫来众***，让众神在空中照应并作证，最后悟空抡起金箍棒，一棒打死妖精。唐僧盛怒，将悟空赶回花果山。

赶走悟空后，唐僧又在碗子山波月洞的黄袍怪手下遇难，悟空救出师父，唐僧又感激，又悔恨。