一、学历及工作经验条件：

　　大专学历，金融理财相关行业及规定岗位工作3年以上。

　　本科学历，金融理财相关行业及规定岗位工作2年以上。

　　硕士学历，金融理财相关行业及规定岗位工作1年以上。

　　二、培训条件：

　　AFP/CFP必须先经过培训，获得“AFP/CFP培训合格证”之后，才有资格报名考试。

　　三、其他

　　AFP和CFP是一个证书的两个阶段，必须先获得AFP证书，才能进一步考取CFP证书。

　　在校学生也可参加考试，并且可以延迟缴纳报名费，考试后发成绩单和金融行业就业推荐信，成绩保留4年，工作后可申请发证，并补交报名费。