牛魔王听说悟空学成归来，担忧悟空独占花果山。

通背猿猴看大王没有趁手的兵器，告知东海龙宫老龙王那里有很多宝贝，兴许能寻上一件。悟空飞身跳下铁板桥，捻着避水诀，来到了东海龙宫。

东海龙王敖广见悟空是个不入流的小仙，想拿件普通的兵器给他，打发他走。可悟空把赫赫有名的七千二百斤的方天画戟弯成了一根废铁圈……居然还在喊叫：还是太轻啊！

蟹将给老龙王出主意，那一万三千五百斤的定海神针，他一定拿不动，到时候就不能说我们不借给你了。

悟空围着定海神针，大喊“再细些！再细些！”

那神铁果然细了下来——这就是跟随悟空一路西去的如意金箍棒。

悟空一并又从龙宫拿走了一身铠甲，这才算作罢，一路回花果山去了。四海龙王被他这一阵盘剥，气得扬言要告上天庭！

牛魔王与悟空大战，不打不相识，最后结拜为兄弟，悟空喝多了醉死在洞中，黑白无常将他锁到阴阳界。悟空不服，一定要还阳，黑白无常于是向他索要银子，悟空气不过，一路棍棒打到地府，直面十世阎君，要讨个公道。

悟空大闹地府，倒转轮回盘，把阴间阳间彻底搞乱。

悟空勾了生死簿，从此阳寿无尽。

悟空悠悠醒转回来，似是南柯一梦，其实梦里大闹冥府。

天庭，龙王与阎王将孙悟空告到玉帝面前，恳请天兵收服妖孽。太白金星向来属于招安怀柔一派，于是向玉帝启奏，愿亲往花果山水帘洞招安孙悟空。

太白金星来到水帘洞，大大地夸赞了一番天宫的美妙，引得悟空神往不已，于是他跟着太白金星上了天。在浩瀚的天空中，好奇的悟空捉了一颗明亮的小星星，揣到自己的怀里。